Balthazar est un petit garçon sans problèmes, qui mène cependant une double vie. En apparence, il se conforme à ce qu'on attend de lui, à l'école comme à la maison. Mais dans ce monde qui à ses yeux lui semble aseptisé, Balthazar s'est fait une alliée de choix, une araignée velue nommée Wanda. Il la conserve dans un bocal et peut à loisir lui livrer toutes les belles histoires qu'il imagine.

L'univers de Balthazar est ainsi peuplé de créatures effrayantes, où le fantastique n'est jamais très loin. Un nuit, un passager clandestin se loge au fond de sa gorge, tout d'abord sous la forme d'une boule ronde et duveteuse. Après identification c'est un chat...